В сердце непроходимых лесов раскинулся старинный город Ллорис, возведенный эльфами в далекие времена. Однако, когда люди пришли, они изгнали эльфов, и теперь судьбой города управляет беспощадный шериф, который обогащается за счет его обитателей. Постоянные увеличения налогов ведут к бедности и голоду, оставляя людей без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается восстать, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-затворникам, уповая на их магическую помощь. Но эльфы, не доверяя людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремятся сохранить свой шаткий мир.
