В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к главному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных граждан — Нефедьева, главы губернского дворянства. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник местной полиции. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с тёмными силами, которые вызывают у него смятение. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.