Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов пожертвовать собой ради достижения своих целей. Однако однажды его операция заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Убежденный, что в их ряды внедрился предатель, Устюжанин сталкивается с временным отстранением от службы. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, Николай решает уехать в отдаленное село к своему бывшему коллеге, который теперь возглавляет приграничный район, и устраивается там управляющим в лесном хозяйстве. Новая работа вскоре оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными археологами, а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли или были убиты.